Аналитика

Статистика внешней торговли России в январе-августе 2013 года: основные тенденции

В отношении 2013 года прогнозы делались неутешительные. Для России этот год считался и продолжает считаться сложным сразу по нескольким причинам: во-первых, общемировой спад экономического роста должен был сказаться и на нашей стране, а, во-вторых - медленная и тяжелая адаптация к ВТО уже в первом полугодии показала негативные результаты.

 

Но не успела Россия оглянуться, как уже наступил четвертый квартал 2013 года. Всего за июнь-август изменилась динамика внешнеторгового оборота, и если в первом полугодии 2013 года наблюдались, в основном, отрицательные показатели по ряду параметров, то спустя три месяца тенденция поменялась  - все показатели преимущественно сравнялись со значениями аналогичного периода предыдущего года.

Рассмотрим конкретные показатели по орговле России в целом за январь-август 2013 года....

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот в январе-августе 2013 года составил 545,7 млрд. долларов, что приблизительно соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.1

Когда мы рассматривали статистику за 6 месяцев 2013 года - общая динамика была такой же: экспорт снижался, а импорт увеличивался. Однако на тот момент процентный разрыв с предыдущим годом был выше, так  на тот момент экспорт отличался на 2,7%, а импорт на 3,4%. Таким образом, по этим параметрам Россия вплотную подошла к уровню  аналогичного периода 2013 года.

Что касается сальдо, то этот показатель составил 135,3 млрд. долларов. Оно - положительное (т.к. экспорт превышает импорт). Но теперь оно меньше всего лишь на 4% сальдо аналогичного периода прошлого года (при сравнении показателей января-июня, различие составляло 10,5%).

Основными факторами, повлиявшими на торговлю в январе-августе 2013 года были следующие:

На него оказали влияние два фактора:

1. Общемировые тенденции: экономика стран после кризиса 2008 года развивается медленно, что сказывается и на объемах мировой торговли. Кризис Еврозоны в 2012-2013 году также осложнил ситуацию в темпах производства, спросе и потреблении.

2. Присоединение России к ВТО. Данный фактор скорее является «внутренней» причиной уменьшения объемов внешней торговли. Одни эксперты говорят, что ВТО лишь обнажила существующие проблемы, но в дальнейшем она послужит стимулом для развития производств, другие же, наоборот, считают, что механизмы ВТО носят дискриминационный характер и для производителей, и для государства с точки зрения бюджета, нормативно-правовой базы, методов государственного регулирования.

3. Одной из причин снижения экспорта по мнению экспертов было повышение курса рубля, из-за чего российские товары, наряду с итак низкой конкурентоспособностью, дорого стоили. Это вызвало падение объема продаж, т.е. экспорта.

4. Тем не менее, не смотря на отрицательные факторы, в январе-августе экспорт и импорт все же увеличились. Во многом это связывают с мерами по девальвации рубля, а также с повышением активности участников внешнеэкономической деятельности России и Европы.

Рассмотрим далее динамику экспорта, импорта и внешнеторгового оборота по месяцам 2013 года.

Общие тенденции экспорта, импорта и внешнеторгового оборота в целом

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.2

 

В целом в 4 месяцах наблюдается спад внешнеторгового оборота, а четырех - подъем. Как пишет Министерство экономического развития.  В августе 2013 г. отмечалась разнонаправленная динамика развития конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров – важных статей российского экспорта.

Нефтяные цены вновь демонстрируют восходящую динамику, что во многом обусловлено сезонным увеличением потребления жидкого топлива, а также продолжающимися срывами поставок со стороны крупных экспортеров. Дополнительным катализатором роста цен выступает неопределенность по мирному разрешению сирийского кризиса. Поддержку нефтяным ценам на европейском рынке оказал спад добычи в Северном море в результате сезонных ремонтных работ на скважинах. Сдерживающим фактором положительной динамики выступает нестабильность в экономиках стран Еврозоны и замедление экономического роста в Китае

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.3

По экспорту  наблюдается снижение в 4 месяцах. Во многом это объясняется тем, что доходы от экспорта нефти из России в январе-июне 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. снизились на 8,4% – до 83,98 млрд долл. с 91,65 млрд долл. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
В том числе доходы от экспорта нефти в страны дальнего зарубежья сократились на 8,5% – до 78,56 млрд долл. с 85,85 млрд долл., в страны СНГ – на 6,5% – до 5,42 млрд долл. с 5,8 млрд долл. Как уже говорилось, летом 2013 года экспорт увеличивался, что было вызвано общим увеличением цен на нефть.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.4

Импорт в конце весны и летом демонстрировал снижение - особенно в августе 2013 года. Снижение произошло практически по всем видам товаров, как по сырью, так и по готовым изделиям. Снижение произошло в рамках торговли со странами СНГ.

 Темпы прироста экспорта, импорта и внешнеторгового оборота представлены на рисунке ниже.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.5

На графике представлены темпы роста основных внешнеторговых показателей к аналогичному месяцу прошлого года.

Внешнеторговый оборот в целом колебался относительно уровня прошлого года. Наиболее сильный подъем произошел в апреле 2013 года (за счет роста импорта). Министерство экономического развития отмечает, что это произошло на фоне увеличения оборота добывающих отраслей и торговли, а также возобновления танкерного экспорта нефти по северным морям. Наблюдался рост импорта машиностроительной продукции, текстиля, продукции химической промышленности.

Сильный спад произошел в мае (причем как по экспорту, так и по импорту).

Как пояснило Министерство экономического развития. Подобный спад был вызван уменьшением количества рабочих дней в мае (их было на 3 меньше).

Это оказало негативное влияние динамику промышленности, торговли, услуг населению, а также экспорта топливно-энергетических товаров. Также некоторое влияние оказала и сезонная составляющая.

Спад произошел практически во всех отраслях экономики. Кроме того, в мае стали ухудшаться условия на рынке труда, отмечается в мониторинге Минэкономразвития. Уровень безработицы, очищенный от сезонного эффекта, увеличился до 5,5 процента - это наибольшее значение за последние месяцы. Возобновилось падение реальной заработной платы - она сократилась на 0,4 процента по отношению к апрелю.

Наконец, ещё более сильный спад произошел в августе по причинам, описанным выше.

Наиболее сильный спад экспорт в экспорте был характерен для мая, а подъем для июля. Увеличение стоимостного объема российского экспорта в июле 2013 года относительно декабря 2012 года обусловлено исключительно увеличением физических объемов поставок при снижении контрактных (экспортных) цен. 

Колебания импорта в течение рассматриваемого периода были очень сильные. Наиболее высокий темп прироста среди всех рассматриваемых показателей был характерен именно для него (в апреле экспорт увеличился на 14,09%). Сильнее всего импорт снизился в августе (на 9,9%), причем преимущественно за счет торговли со странами СНГ. В основном это произошло за счет снижения импорта машин и оборудования.

Если рассматривать торговлю по структуре стран, то можно выявить следующее:

 Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.6

 

В торговле со странами СНГ, по прежнему, наблюдается спад и по экспорту, и по импорту.

Всего было экспортировано товаров на 46200 млн. долл., а ввезено на  27126 млн. долларов.

При этом, эти показатели ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 7,8% и 10,7% соответственно. В структуре внешней торговли со странами СНГ преобладает экспорт, что составляет 63%. Внешняя торговля со странами СНГ в целом уменьшилась и стала составлять 13%. При этом торговля со странами дальнего зарубежья составила 472,4 млрд. долларов, а со странами СНГ - 73,3 млрд. долларов.

Что касается торговли со странами Дальнего зарубежья, то она, конечно, преобладает. (на неё приходится 87%). При этом сами показатели изменились. Если ещё за 6 месяцев мы говорили о спаде экспорта в страны Дальнего зарубежья, то теперь он увеличился и даже обогнал предыдущий год, увеличившись на 1,13%.  Импорт также увеличился и стал составлять 178093 млн. долл.

Интересно, что за данный период, процентное соотношение экспорта и импорта в СНГ и странах Дальнего зарубежья, практически, сравнялось (Это видно из диаграмм на рисунке снизу).

Как отмечали эксперты, не только Россия стала торговать меньше со странами СНГ, но и весь Таможенный союз в целом. В основном это связано с тем, что более трети ограничительных мер этих стран действует в отношении Таможенного союза, и эти проблемы все ещё не решены. Это затрудняет товарный обмен между странами, и создает конкурентные преимущества для стран Дальнего зарубежья. Далее представим динамику внешней торговли со станами СНГ и странами Дальнего зарубежья за 8 месяцев 2013 года.

 Динамика внешней торговли Российской Федерации по группам стран за 8 месяцев 2013 года (млн. долл.)

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.7

Тенденции и для импорта, и для экспорта сходны. Спад характерен для мая. В то же время, спад в августе в торговле со странами Дальнего зарубежья был сильнее, чем для стран СНГ. Небольшой спад в стоимостной оценке экспорта  со странами дальнего зарубежья в мае  2013 года объясняется также снижением цены нефти. В мае цена упала до 112,06 доллара за баррель.

В целом торговля со странами СНГ является более стабильной. На это влияют не только устоявшиеся хозяйственные связи, но и то, что по странам СНГ в товарной структуре все же не настолько велика доля нефти и газа, как со странами Дальнего зарубежья.

Россия в Таможенном союзе: взаимная торговля в январе-августе 2013

Объем внешней торговли между странами-членами Таможенного союза упал на 7% по сравнению с январем-августом 2013 г. и составили 42,1 млрд. долл.

Снижение объема взаимной торговли обусловлено существенным сокращением поставок нефтепродуктов из Российской Федерации в Белоруссию

Данные об объемах и структуре перевозимых товаров представлены в инфографике ниже.

Структура внешней торговли России по странам и товарам

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.8

В сложившейся ситуации наибольший спад торговли, конечно, переживает республика Беларусь.

Приведем следующую статистику: запасы готовой промышленной продукции в Беларуси год назад составляли 50% годового промпроизводства, а в апреле2013-го — уже 82% (данные Белстата). Экспорт белорусских инвестиционных товаров, и прежде всего продукции машиностроения, с начала года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года просто катастрофически. В январе-апреле 2013-го экспорт белорусских товаров составил $1,28 млрд, уменьшившись в сравнении с тем же периодом 2012 года на 22,8%.

Учитывая, что Беларусь не может наполнять бюджет за счет экспорта полезных ископаемых (кроме хлористого калия, который дает лишь 5–7% поступлений в бюджет), обвал экспорта продукции машиностроения может оказаться фатальным для государственных финансов.

В связи с этим выступления Беларуси в СМИ по поводу возможного выхода из таможенного союза становятся вполне понятны. Вопрос в том, сможет ли это улучшить экономику государства?

Далее рассмотрим, какую продукцию продавали и покупали государства-члены Таможенного союза.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.9

В структуре торговли, как и раньше, преобладают минеральные продукты (на их долю приходится 46% всего товарооборота). Тем не менее, в отличие от торговли со странами Дальнего зарубежья свою долю на рынке заняли и другие товары - машины и оборудование (17%), Металлы и изделия из них (15%).  Тем не менее, как уже говорилось, торговля все-таки упала. По минеральным продуктам произошло снижение на целых 27%. (не смотря на рост оборота соли и серы на 14,3%, уменьшилась торговля нефтепродуктами на 26,9%, а руды и шлака на целых 57% ). Это вызвано, прежде всего, снижением объемов торговли, которое происходило одновременно с уменьшением цен на нефть.

Объем торговли машинами и оборудованием увеличился на 3%, а торговля недрагоценными металлами  - на 8,7%.

Структура внешней торговли Российской Федерации по странам

При рассмотрении структуры внешней торговли России по странам целесообразно разделить и на страны СНГ и страны Дальнего зарубежья.

Среди стран СНГ объем внешней торговли за январь-август 2013 года составил 79552,6 млн. долларов.

Торговля с отдельными странами представлена в таблице ниже.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.10

* Украина не ратифицировала соглашение о создании СНГ, однако её целесообразно рассматривать именно в группе этих стран.

По-прежнему, высокие объемы внешней торговли у России с такими странами как Украина, Беларусь и Казахстан. За исключением последнего у России наблюдается спад в торговле с этими странами. Самый высокий рост внешней торговли зафиксирован с Киргизией. Данная страна экспортирует в Россию одежду и ее принадлежности (48 процентов от общего объема экспорта одежды), овощи и фрукты (7,1%), хлопок-волокно (80%), электрические машины, аппараты и приборы (28%), лампы накаливания (40%).  А импортирует нефтепродукты (97% от общего объема импорта нефтепродуктов в республику), черные металлы и изделия из них (34%), лесоматериалы (71%), электрические машины, оборудование для промышленности (5%), резина и изделия из нее (16,4%), неорганические и органические химические вещества (17%) и др.

Кроме того, за 8 месяцев произошло небольшое снижение торговли с Узбекистаном. (При анализе данных за 6 месяцев 2013 года наблюдался на тот момент рост торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Уменьшение торговли с Беларусью вызвано следующим: по мнению экспертов, это связано, во-первых, со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), а во-вторых, с некоторым "проседанием" российского рынка. "Цены на нефть упали, а это отрицательно сказывается на российской экономике и, соответственно, таким же образом и на белорусском экспорте в эту страну", - считает политолог Валерий Карбалевич. Кроме того, Россия пытается через введение квот ограничить поставки на свою территорию белорусской мясной и молочной продукции, сахара, что также негативно сказывается на объемах экспорта.

Торговля с Украиной уменьшилась из-за введения специальных пошлин на автомобили, уменьшением ввоза природного  газа, действием ограничительных мер.

Структура торговли со странами СНГ представлена на рисунке ниже

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.11

Как видно из диаграммы, доли Беларуси, Казахстана и Украины очень велики в торговле России. В связи с этим, именно изменения в торговле с ними и определяют  всю торговлю России по странам с СНГ. Спад торговли с Украиной и Беларусью в итоге и способствовал снижению внешнеторгового оборота, о котором говорилось выше.

Среди стран Дальнего зарубежья основными торговыми партнерами являются следующие страны:

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.12Спад  в объемах внешнеторгового оборота наметился практически со всеми странами-основными торговыми партнерами (кроме Японии и Италии). Если в первом полугодии внешнеторговый оборот рос с Южной Кореей, то теперь ситуация изменилась  - и он снизился на 1,7%. Однако в соответствии с общими данными о внешнеторговом обороте, торговля со странами Дальнего зарубежья все же выросла и по экспорту и по импорту. Это говорит, что за 8 месяцев 2013 года произошло смещение акцентов, и произошел рост торговли со странами, с которыми мы ранее торговали меньше. Например, торговля с такими странами как Гонконг (+106,3%),новая Зеландия (+135,4%),  Малайзия (+35%), Хорватия (+89%) - выросли.

Структура внешней торговли по всем странам за 8 месяцев 2012 г. и 2013 г. представлена на рисунке ниже. 

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.13

Из диаграмм видно, что, если ещё в первом полугодии 2013 года не было сильных различий с 2012 годом, то сейчас резко увеличилась торговля с некоторыми странами Европейского союза. Выросла и торговля со странами Азиатско-тихоокеанского региона. В то же время торговля с СНГ уменьшилась, как мы уже говорили ранее. Это вызвано общемировыми тенденциями, характерными для первой половины 2013 года. Для всей общемировой экономики после кризиса 2008 года были характерны низкие темпы роста. И экспорт, и импорт рос неуверенно. В первом квартале этого года темпы мировой торговли оставались вялыми. В стоимостном выражении объем мировой торговли вырос только на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. Поэтому спад торговли за данный период  у России на общем фоне государств пока не стоит считать катастрофическим.

Слабый экономический рост в развитых странах и «постоянное возвращение неопределенности по поводу будущего евро» стали главными причинами низких темпов увеличения международной торговли в прошлом году. Если в странах с развивающейся экономикой в первом полугодии рост импорта наблюдался, то в странах с развитой экономикой дела шли хуже. Роста импорта в 1 квартале практически не наблюдалось кроме Японии.

Кроме того, производство по-прежнему восстанавливается очень медленно. Но, тем не менее, в развивающихся странах также  темпы его роста остаются более высокими, чем в развитых.

Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации за 8 месяцев 2013 года.

Экспорт в страны Дальнего зарубежья

Распределение экспорта важнейших российских товаров в страны СНГ по таможенной стоимости (в январе-августе 2013 г) млн. долл.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.14

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-августе 2013 года доля топливно-энергетических товаров составила 47,2% (в январе-августе 2012 года – 56,0%). Причем поставки сырой нефти существенно превышали поставки нефтепродуктов (т.е. даже поставляя сырье, мы по-прежнему поставляем его в наименее обработанном виде). На третьем месте - поставки электроэнергии. Количество произведенной в России электроэнергии в январе-августе 2013 года снизилось на 1,1% и составило 689 млрд кВт.ч., говорится в сообщении Росстата.

В том числе, на 6,5% снизилось количество произведенной энергии атомными станциями - до 111 млрд кВт.ч. Сократилось на 3% производство электроэнергии на тепловых станциях и составило 456 млрд кВт.ч. На 12,9% больше электроэнергии произведено гидроэлектростанциями (122 млрд кВт.ч.) В результате и экспорт электроэнергии в целом снизился.

Инфографика по стоимостным и физическим объемам различных товаров представлена ниже.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.15

Наиболее существенный рост физического объема экспорта в данной группе товаров произошел с поставками керосина. (Тем не менее, когда мы сравнивали данные за полугодие, этот подъем был ещё выше - в 2,2 раза). На это повлияло два фактора: рост рынка авиаперевозок в данном периоде (и не только российских), но и уменьшение цены на авиационное топливо, а чем ниже цена, тем выше спрос.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.16

Также на 17,4% увеличился объем вывоза легковых автомобилей, что, несомненно, положительная тенденция. В основном товарный поток был направлен в Беларусь. За указанный период из 10,6 тыс. ввезенных в Беларусь автомобилей, 10,1 приходятся на Россию.

Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в январе-августе 2013 года составила 11,2 % (в январе-августе 2012 года – 9,3%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы увеличился по сравнению с январем-августом 2012 года на 7,2%, а физический - на 17,4%.

Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них увеличились на 17,6%, в том числе: проката плоского из железа и нелегированной стали - на 10,5%, ферросплавов – на 32,9%. Физические объемы экспорта алюминия увеличились на 34,0%, меди – на 36,1%. Физические объемы экспорта чугуна и никеля сократились на 35,7% и 47,4 % соответственно.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.17

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе-августе 2013 года составил 11,9% (в январе-августе 2012 года – 8,9%). Стоимостной объем экспорта указанной товарной группы увеличился по сравнению с январем-августом 2012 года на 19,0%, а физический – на 5,8%. В том числе возросли физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 14,5%, смешанных удобрений – на 1,5%, косметических средств – на 16,0%, мыла и моющих средств – на 22,4%, пластмасс и изделий из них – на 23,6%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.18

Наибольший рост физического объема характерен для пластмасс и изделий из них.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-августе 2013 года составила 6,1% (в январе-августе 2012 года – 5,0%). По сравнению с январем-августом 2012 года стоимостные объемы поставок этих товаров увеличились на 9,4%. Физические объемы экспорта рыбы свежей и мороженой возросли на 49,2%, молока и сливок – на 31,5%, пшеницы – на 24,3%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.19

Высокий рост объемов экспорта рыбы в страны СНГ обусловлен  увеличением объема вылова и снижением экспортной ставки пошлины на мороженую рыбу.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-августе 2013 года составила 3,6% (в январе-августе 2012 года – 2,9%). Стоимостной объем экспорта этих товаров увеличился на 8,9%, физический – на 6,7%. Физические объемы экспорта пиломатериалов увеличились на 13,7 %, фанеры - на 5,9%. Физический объем экспорта целлюлозы сократился на 14,6%, бумаги газетной – на 5,2%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.20

На спад экспорта газетной бумаги за первые полгода 2013 года наряду со снижением спроса и удешевлением, оказала также влияние приостановка производственной деятельности ведущих предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Сокращение объемов производства газетной бумаги за отчетный период на ОАО "Кондопога" и ОАО "ЦЗ "Питкяранта" привели к снижению экспорта бумаги газетной в натуральном выражении на 11% (в стоимостном выражении - на 23%).

Российский экспорт в страны Дальнего зарубежья в январе-августе 2013 г.

Распределение экспорта важнейших российских товаров в страны Дальнего зарубежья по таможенной стоимости (в январе-августе 2013 г) млн. долл.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.21

Основу российского экспорта в январе-августе 2013 года в страны дальнего зарубежья также составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 74,7% (в январе-августе 2012 года – 73,1%). Это значение выше, чем в отношении стран СНГ, что показывает сырьевую направленность экспорта нашего государства.

В январе-августе 2013 года стоимостной объем топливно-энергетических товаров возрос по сравнению с январем-августом 2012 года на 3,3%, а физический  на 6,8%. При этом среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья бензина автомобильного на 28,3%, дизельного топлива – на 23,5%, кокса - на 16,2%, газа природного – на 19,6%, топлив жидких – на 12,0%, угля каменного – на 9,7%. Объемы экспорта нефти сырой снизились на 2,3%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.22

Заметим, что по отношению к странам СНГ наметился спад экспорта. Другими словами, произошла переориентация экспорта нефтепродуктов в сторону стран Дальнего зарубежья.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе-августе 2013 года составила 7,5% (в январе-августе 2012 года – 9,0%). Стоимостной объем экспорта указанных товаров снизился по сравнению с январем-августом 2012 года на 15,6%, а физический - на 11,6%. Сократились физические объемы экспорта ферросплавов – на 11,3%, меди – на 31,4%, никеля - на 9,6%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 15,7%, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 7,8%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.23

Если в торговле со странами СНГ в экспорте намечается подъем, то со странами /Дальнего зарубежья - спад.  Снижение экспорта черных металлов происходит в связи с переориентацией основных производителей на внутренний рынок и рынок государств- СНГ, отмечают эксперты.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-августе 2013 года составила 5,2% (в январе-августе 2012 года – 5,6%). По сравнению с январем-августом прошлого года стоимостной объем экспорта этой продукции снизился на 5,3%. При этом возросли физические объемы экспорта продукции неорганической химии на 3,0%, органических химических соединений - на 11,9%, азотных удобрений – на 9,0%, каучука, резины и изделий из них – на 8,6%, аммиака безводного - на 6,3%, пластмасс и изделий из них – на 14,5%. Физический объем экспорта калийных удобрений сократился на 27,6%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.24

В целом стоимостной объем упал, а физический объем практически по всем товарам увеличился. Это говорит о том, что снизились цены.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-августе 2013 года осталась на уровне января-августа 2012 года и составила 3,4%. Стоимостные объемы экспорта данной товарной группы, по сравнению с январем-августом прошлого года, возросли на 1,4%. Стоимостные объемы экспорта механического оборудования возросли на 20,5%, инструментов и аппаратов оптических – на 8,7%. Стоимостные объемы экспорта электрического оборудования снизились на 4,6%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.25

В число основных отправителей товаров вошли: ОАО «Уралкалий» (Пермский край), ОАО «Казанский вертолетный завод» и ОАО «Нижнекамскнефтехим» (Республика Татарстан), ОАО «Тольяттиазот» (Самарская область), ОАО «Уральская сталь» (Оренбургская область).

Что касается продовольственных товаров, то по сравнению с январем-августом 2012 года стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 18,0%, а физические – на 34,3%. А поставки зерна за рубеж упали по сравнению с прошлым высоким сезоном на 40,1% - до 2,23 миллиарда долларов. 

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-августе 2013 года осталась на уровне января-августа 2012 года и составила 1,8%. Стоимостной объем экспорта данной товарной группы увеличился на 0,6%, а физический остался на уровне января-августа 2012 года. Физические объемы экспорта необработанных лесоматериалов возросли на 2,3%, фанеры - на 3,5%, пиломатериалов на – 2,7%. Объем экспорта бумаги газетной снизился на 31,5%, целлюлозы – на 9,3%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.26

Физический объем лесоматериалов остался на уровне 2012 года. Произошел сильный спад в экспорте газетной бумаги. Это связано с теми же причинами, что характерны и для стран СНГ.

Российский импорт из стран Дальнего зарубежья в январе-августе 2013 г.

Распределение импорта важнейших российских товаров из стран Дальнего зарубежья по таможенной стоимости (в январе-августе 2013 г) тыс. долл.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.27

В структуре импорта России из стран Дальнего зарубежья преобладают машины и оборудование, продовольственные товары и продукция химической промышленности.

Импорт России в январе-августе 2013 года составил 205,2 млрд. долларов США и  по сравнению с январем-августом 2012 года увеличился на 1,6%. В общем объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-августе 2013 года приходилось 86,8%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья самой большой группы - на долю машин и оборудования в январе-августе 2013 года приходилось 50,7% (в январе-августе 2012 года – 52,3%). Стоимостной объем импорта машиностроительной продукции по сравнению с январем-августом 2012 года незначительно сократился на 0,9%. Стоимостные объемы электрооборудования возросли – на 2,4%, железнодорожного транспорта – в 2,1 раза, инструментов и аппаратов оптических – на 1,7%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.28

Однако стоимостной объем все же снизился. Это связано со снижением ввоза легковых и грузовых автомобилей на 17,1% и 33,3% соответственно. Руководство ФТС объясняет ситуацию ростом производства автомобилей на территории России.

Резкий рост импорта железнодорожного транспорта вызван планом ОАО «РЖД» в отношении закупаемого транспорта на 2013 год. План закупок тягового подвижного состава «Российскими железными дорогами» на 2013 год можно назвать рекордным. 770 — столько локомотивов в год госкомпания еще не закупала. При этом, по словам старшего вице-президента, главного инженера ОАО «РЖД» Валентина Гапановича, доля новых моделей пока составляет около 15%, а через три года машины нового поколения составят уже примерно четверть закупаемых перевозчиком локомотивов.

Стоимостной объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению с январем-августом 2012 года на 7,0%. Возросли физические объемы поставок пластмасс и изделий из них – на 8,0%, каучука натурального и синтетического – на 17,2%, мыла и моющих средств – на 5,8%, антибиотики – на 118,5%, фармацевтическая продукция – на 8,7%. Физические объемы импорта органических химических соединений сократились на 4,4%, продуктов неорганической химии - на 8,1%, косметические средства – на 0,6%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.29

В целом динамика импорта химической продукции не очень высока, однако по-прежнему на лидирующих позициях в данной группе находится продукция более высокой степени обработки (например, лаки и краски, в то время, как мы поставляем за рубеж преимущественно химическое сырье). И при этом наблюдается рост числа таких товаров.

Ещё одна важная статья импорта - продовольствие.  Физические объемы поставок продовольственных товаров возросли по сравнению с январем-августом 2012 года на 1,7%. Возросли физические объемы закупок сыров и творога – на 10,3%, цитрусовых – на 4,8%. Физические объемы закупок мяса свежего и мороженого сократились по сравнению с январем-августом предыдущего года на 14,2%, мяса птицы на – 7,2%, рыбы свежей и мороженой – на 4,0%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.30

Несмотря на то, что мы присоединились к ВТО, импорт продукции существенно не увеличился, а физический объем основных позиций снизился, хотя все предвещали обратное.

Из-за присоединения к ВТО РФ снизила ввозные пошлин на свинину, после чего в конце прошлого года резко вырос импорт этого вида мяса. Однако из-за последующего падения цен на свинину на российском рынке импорт стал снижаться. Кроме того, Россельхознадзор начиная с прошлого года ввел ряд ограничений на ввоз животноводческой продукции, в первую очередь в отношении ЕС – из-за вируса Шмалленберга (с марта 2012 года), а также в отношении США (с 11 февраля 2013 года) из-за требований по рактопамину. Так, по информации Федерации экспортеров мяса США, поставки американской свинины в РФ за январь-май упали в 6 раз — до 5,77 тысячи тонн (на 17,9 миллиона долларов), говядины — до 35 тонн с 30,547 тысячи тонн годом ранее.

Что касается рыбы, то Россия была намерена снизить её экспорт ещё с февраля. Пора перестать рассматривать отрасль только как "добытчика". Есть возможности так нарастить переработку, что импорт сырья и готовых товаров будет сходить на "нет", говорил председатель Рыбного союза Сергей Гудков.

Удельный вес импорта металлов и изделий из них в январе-августе 2013 года составил 5,9% (в январе-августе 2012 года – 5,6%). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с январем-августом 2012 года увеличился на 6,5%, а физический - на 8,1%. Физические объемы закупок черных металлов сократились на 8,5%. Возросли физические  объемы импорта  труб – в 1,8 раза.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.31

Российский импорт из стран СНГ в январе-августе 2013 г.

Распределение импорта важнейших российских товаров из стран СНГ по таможенной стоимости (в январе-августе 2013 г) тыс. долл.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.32

В товарной структуре импорта из стран СНГ преобладали доли машин и оборудования, металлов и изделий из них. А также продовольственных товаров.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-августе 2013 года доля машин и оборудования составила 35,8% (в январе-августе 2012 года – 37,6%). Стоимостной объем импорта данной товарной группы по сравнению с январем-августом 2012 года сократился на 7,2%. Стоимостные объемы ввоза железнодорожного оборудования сократились на 25,3%. Вместе с тем возросли объемы ввоза электрического оборудования на 2,1%. Физические объемы ввоза легковых и грузовых автомобилей снизились на 53,2% и 59,5% соответственно.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.33

Снижение импорта автомобилей, как уже говорилось, связано с увеличением их производства внутри страны. И в целом для Росси это положительная тенденция.

Удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства составил 12,9% (в январе-августе 2012 года – 11,1%). Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с январем-августом 2012 года возросли на 23,7%, в том числе: говядины – на 14,6%, мяса птицы – на 22,5%, сыров и творога – на 12,2%. Физический объем закупок свинины снизился на 38,8%, молока – на 7,3%.

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.34

Аналитики отметили, что рост объема рынка в значительной степени  обусловлен увеличением поставок говядины из Республики Беларусь. Импорт белорусской  говядины за рассматриваемый период увеличился более чем на 45%.Одним из факторов, способствующих наращиванию  импорта из Республики Беларусь и  его сокращению из стран дальнего зарубежья, помимо отсутствия квот, является весьма привлекательная цена белорусской  продукции. Так, по данным еженедельного  мониторинга рынка, средние цены на белорусскую охлажденную говядину, поставляемую в Россию, в первые четыре месяца текущего года составляли 4,62 USD/кг, на замороженную - 3,01 USD/кг. При этом средняя стоимость охлажденной и замороженной говядины, импортируемой из других стран, являющихся традиционными поставщиками этого товара в Россию, в указанный период находилась на уровне 5,60 USD/кг и 4,44 USD/кг соответственно.

Падение импорта свинины связано сразу с несколькими факторами, с одной стороны это вспышки африканской чумы в соседних странах и, следовательно, действующие в определенное время запреты на ввоз.

Помимо этого, снижение экспорта прогнозировали ещё в 2012 г.: Несмотря на то, что после вступления в ВТО Россия ослабила режим ввоза в страну свинины. В частности, была обнулена ставка пошлины на импорт этого мяса в рамках квоты и с 40% до 5% снижена пошлина на ввоз живых свиней. В 2012 году, по данным НМА, Как считает С.Юшин - директор национальной мясной ассоциации (НМА), одной из причин снижения импорта свинины является исключение этого мяса, а также мяса птицы из перечня товаров, при ввозе которых предоставляются тарифные преференции.

Что касается остальных товаров, то можно выявить следующее:

Внешняя торговля в России, анализ за июнь-август 2013 года, ПРОВЭД, рис.35

Особенно сильные спады в импорте произошли по следующим товарам:

Каменный уголь (-20%)

Нефтепродукты (-36,7%)

Снижение импорта нефтепродуктов произошло на фоне падения объемов переработки нефти

Вместе с тем снизились объемы поставок одежды на 48,2 %. Это связано с

Таким образом, развитие экспорта соответствует мировым тенденциям - из-за последствий кризиса 2009 года, нынешнего кризиса еврозоны низкими темпами растет мировое производство, объемы экспорта и импорта по многим товарам снижались. Это отражается и на торговле России. Присоединение нашей страны к ВТО действительно начинает приводить к тем последствиям, о которых говорили: увеличивается и в стоимостном и физическом выражении импорт из стран Дальнего зарубежья, причем в его структуре преобладают товары высокой степени переработки - машины и оборудование, продовольственные товары, т.е. преимущественно готовая продукция, в то время как мы поставляем за рубеж сырье.  При этом понижения цен для потребителя, которое прогнозировали эксперты, так и не произошло. Наиболее сильным фактором, оказавшим влияние на нынешние экспортные и импортные потоки, стало падение цен на нефть, особенно в мае. Это стало основной причиной уменьшения стоимости экспорта России, а также притормозило многие торговые операции.

Понравился материал? Поддержи ПРОВЭД!

 
Партнеры: