Кредитный бум: кризис заставляет россиян влезать в долги

Низкий уровень реальных доходов, задержки по заработной плате, безработица и растущие цены заставляют многих россиян задумываться, где взять деньги, чтобы платить по счетам. Часть из них пытаются решить свои финансовые проблемы с помощью кредитов, не задумываясь ни о возможных рисках, ни о высоких процентных ставках. Однако погашать долги удается далеко не всем, и объемы просроченной  задолженности становятся все больше.

По данным Центробанка в течение года наблюдался рост кредитной активности, и особенно высокие показатели выдачи кредитов были достигнуты в декабре. Январские результаты уже обогнали аналогичный месяц прошлого года на 22%. Всего по данным Центробанка, на 1 марта 2016 года люди набрали кредитов на сумму 10,58 трлн рублей.

Весьма показательная и статистика Национального бюро кредитных историй, которое исследует  деятельность свыше 3600 организаций в банковском секторе.  По данным общества, в феврале количество выданных кредитов выросло на 49%, а объемы кредитования на 59% по сравнению с февралем прошлого года. Всего за прошедший месяц было оформлено 1,66 млн новых кредитов на общую сумму 210,3 млрд рублей.

При этом рост отмечается у всех видов займов – от ипотеки до потребительских ссуд. Так, по данным Объединенного кредитного бюро по итогам февраля 2016 г. количество выданных автокредитов выросло на 87%, кредитов наличными на 102%, а в сегменте кредитных карт рост составил 42%. Заметно выросло как количество, так и средняя стоимость  каждого выданного кредита.

 

Положительная динамика связана со снижением ключевой ставки Центробанка с 17% в начале 2015 года до 11% в 2016 году. Вслед за ней ощутимо упали и проценты остальных банков по кредитам, хотя они по-прежнему остаются достаточно высокими. В прошлом году далеко не многие отважились взять кредит, но сегодня ситуация изменилась, и снижение ставки стало стимулом для покупки недвижимости или автомобиля.

Так, например, в феврале этого года было выдано  16 тысяч автокредитов (+87%) на сумму в 11,5 млрд рублей (+102%), а средний размер выданной суммы вырос с 664 тысяч рублей до 715 тысяч рублей.  Количество проданных в кредит машин при этом увеличилось почти в два раза до 56 тысяч. Несмотря на то, что цены на автомобили выросли, программа субсидирования процентной ставки по автокредитам сделала их гораздо доступнее.   

Похожая ситуация имеется и в ипотечном кредитовании – в феврале было выдано 44,8 тысяч ипотечных кредитов (+28%) на сумму более 71 млрд рублей (+33%). Покупку недвижимости в кризис часто многие рассматривают как способ сберечь свои средства на будущее.

Рост наблюдается и среди так называемых кредитов «наличными», куда включаются потребительские ссуды и кредитные карты. В феврале этого года было выдано более 1 млн таких кредитов на сумму 106,6 млрд рублей. Основной рост при этом пришелся на займы размером свыше 100 тысяч рублей, а объем выданных кредитных карт увеличился с 341 в феврале 2015 до 564 в феврале 2016 г. Положительную динамику показало и микрокредитование. Несмотря на грабительские процентные ставки за 2015 год  количество выданных займов выросло на четверть и продолжает рост в первом квартале 2016 года.

Набирать потребительские кредиты население заставила, в первую очередь, текущая экономическая ситуация – из-за роста цен и снижения доходов все меньше хватает на ежедневные потребности. По данным Росстата реальные располагаемые денежные доходы населения снижались на протяжении прошлых лет, а в январе-феврале 2016 г. упали ещё на 6,7%, при этом просроченная задолженность по выплате заработной платы на 1 марта составила 3303 млн рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 15%. О негативной динамике свидетельствует и то, что всё меньшую сумму удается откладывать «про запас», если в феврале 2015 года 17,7% от ежемесячного дохода уходило на сбережения, то в 2016 году уже 14,2%, а остальное тратилось на покупку товаров и услуг. По результатам февральского опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», сбережения имеются только у 27% населения страны. Имеющихся средств все меньше хватает на удовлетворение своих потребностей, не говоря уже о том, что только по официальным данным число человек с доходами ниже прожиточного минимума составляет  около 20 млн человек.  

На рост кредитования повлияло и то, что у многих появилась некоторая уверенность в завтрашнем дне – о стабилизации цен на нефть, снятии санкций и импортозамещении всё чаще стали говорить по телевизору, и заемщики стали меньше беспокоиться о рисках неуплаты. Многие банки, в свою очередь, тоже охотнее стали предоставлять кредиты. Сегодня всё больше заявок одобряется, и особенно это видно при получении потребительских кредитов. После 2015 года – неблагополучного для финансового сектора, банки и кредитные организации стараются привлечь как можно больше новых клиентов, рассматривая даже категории населения, которые раньше считали неплатежеспособными, например, пенсионеров. О росте числа ненадежных заемщиков свидетельствуют и данные Объединенного кредитного бюро – если в 2014 году было зафиксировано 244 тысячи заявок на кредит с признаками мошенничества, то в 2015 году уже вполовину больше – 362 тысячи. Самой распространенной практикой является указание недостоверного работодателя и фиктивных доходов, для чего незадачливые заемщики нередко обращаются к посредникам.

Поэтому ситуация в банковском секторе с каждым месяцем становится всё критичнее – объективных причин для улучшения жизни заемщиков нет, а объем задолженности по кредитам с каждым днем увеличивается. По данным Центробанка её общий объем на 1 февраля 2016 года составляет 10,6 трлн рублей, при этом объем просроченной задолженности увеличился на 24% до 879,96 млрд рублей. Сегодня доля просрочки в общем объеме задолженности выросла с 6% до 8%. 

По данным ведомства к началу марта общий объем ссуд физическим лицам, платежи по которым просрочены более чем на 90 дней, выросли на 18% и превысили 1,12 трлн рублей, при этом их доля  выросла до 10,9%. Именно такие ссуды называются «невозвратными». Чаще всего проблемы возникают у держателей кредитных карт и заемщиков необеспеченных потребительских кредитов, однако в сфере ипотеки тоже не все гладко – из-за пересчета процентов по валютным кредитам общий объем такой задолженности к началу 2016 года также увеличился. 

По состоянию на февраль 2016 года не погашено в срок 8,9% общей суммы ипотечных кредитов, 12,7% автокредитов и 16,2% иных потребительских ссуд.  Для того чтобы покрыть имеющиеся долги, многие берут кредиты для рефинансирования предыдущих займов – однако с каждым разом требуется все большая сумма, и со временем просрочка становится все значительнее. В результате в банковской системе образуется «мыльный пузырь», который рано или поздно может просто лопнуть.

По данным Объединенного кредитного бюро, в среднем по итогам 2015 года на каждого россиянина приходилось 1,7 кредита. Несмотря на то, что кредитная нагрузка в целом по России снизилась за год с 41% до 37%, ситуация во многих регионах остается весьма удручающей.

Показатель уровня кредитной нагрузки PTI оценивает соотношение размера выплат заемщиков по кредитам к уровню их дохода. По итогам 2015 года только в 12 регионах страны он меньше 35%, а в 26 регионах он превышает 50%. Это означает, что половина всего получаемого дохода уходит на покрытие долгов. Наихудшая ситуация сложилась в Карачево-Черкессии (75%), Дагестане (59%) и Калмыкии (66%).  Немного лучше обстоят дела на Севере и Дальнем востоке, где Росстат традиционно отмечает высокий уровень доходов. В частности к таким относятся республика Коми (30%), Ненецкий автономный округ (22%), Сахалинская область (23%).

Тем не менее, стоит учесть, что реальные доходы россиян за прошедший год упали на 6,3%, и продолжают снижаться и в 2016 году. К тому же органы статистики нередко завышают данные о номинальных доходах населения, рассчитывая, как говорится, среднюю температуру по больнице. Таким образом,  на практике реальный уровень кредитной нагрузки может быть ещё более высоким.

Для многих заемщиков сегодня появилась возможность избавиться от долгов – с 1 октября 2015 года вступили в силу оправки к закону о несостоятельности (банкротстве). Теперь физические лица могут объявить себя банкротами, если они задолжали более 500 тысяч рублей и не платят по кредиту более трех месяцев. При этом должников не могут лишить единственного жилья или последнего имущества.  По данным Объединенного Кредитного Бюро сегодня под действие закона о банкротстве попадают около 593 тысяч граждан – это около 1,4% всего числа заемщиков. Однако в случае объявления себя банкротом, должник лишается права на предпринимательство, он не сможет занимать управленческие позиции, а также в течение пяти лет не сможет обращаться за займом. Кроме того, многие боятся потерять имущество. Квартиры, автомобили и ценные вещи непременно будут проданы на торгах. Поэтому большинство не спешит подавать документы в Арбитражный суд, а встают на путь рефинансирования старых кредитов или всячески пытаются скрываться от коллекторов.

В масштабах страны такая ситуация не может привести ни к чему хорошему – количество платежеспособных граждан со временем сокращается, а покупать новые товары становится все труднее – большая часть средств уходит на уплату процентов по кредиту, при этом падает уровень спроса и потребления, а впоследствии и объемы производства.