Статистика внешней торговли в январе-феврале 2015 года: обзор основных тенденций

Январь 2015 года стал для России серьезным испытанием: зарубежные санкции не прекратили свое действие, курс рубля был рекордно низким, цены на нефть так же не показывали ощутимого роста, резко снизились показатели внешней торговли. Февраль не стал исключением − показатели по-прежнему ниже прошлогодних, правда, положительные изменения уже наметились.

Объем внешнеторгового оборота в январе-феврале 2015 года составил 83,89 млрд долларов, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года на 29%.  Объем экспорта составил 57,89 млрд долларов, снизившись на 24%. Импорт сократился значительнее всего - на 40%  до 26,01 млрд  долларов.

Падение экспорта связано как со снижением цен на российские товары, так и с сокращением объемов их вывоза. Оно также сопровождалось и внутриэкономическими проблемами: на 30% сократились объемы обрабатывающих производств, предприятия терпели огромные убытки, внутренний спрос на продукцию оставался низким. В феврале благодаря небольшому росту курса доллара удалось переломить ситуацию − показатели стали снижаться не столь стремительно (например, внешнеторговый оборот февраля меньше прошлогоднего показателя на 25%, в то время как январские показатели были ниже на 33%).

Однако цены на нефть после январского спада растут медленно − средняя цена нефти российской экспортной марки Urals по итогам января-февраля 2015 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 2 раза − до 51,81 доллара за баррель.

Нынешние показатели внешней торговли остаются самыми низкими за последние пять лет.

Снижение по-прежнему наблюдается как по экспорту, так и по импорту, причем на всех географических направлениях: и в торговле со странами СНГ, и с дальним зарубежьем.

Спад во внешней торговле начал наблюдаться с осени прошлого года, после того как многие страны ввели санкции, связанные с ограничением инвестирования и запретом на поставки отдельных товаров, а рубль стал стремительно дешеветь.

Январский спад стал самым сильным за последние несколько лет, однако в феврале наметился небольшой рост: по данным Центробанка в феврале  реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 2,1%. Цены на нефть в феврале также выросли впервые за восемь месяцев: песчаные бури в Ираке нарушили поставки сырья на рынок, в то время как холодная зима в США и засуха в Бразилии способствовали росту ее потребления. В результате спрос заметно вырос, а вслед за ним повысились и цены на нефть.

Структура внешнеторгового оборота по странам в январе-феврале изменилась незначительно: 11,5% (или 9,64 млрд рублей) товарооборота пришлось на страны СНГ, а 88,5% (73,69 млрд рублей) − на страны дальнего зарубежья. При этом доля торговли со странами СНГ продолжает сокращаться, несмотря на активную государственную политику в сфере интеграции этих стран − создание ЕАЭС и привлечение в него Армении и Киргизии. В 2013 году Россия осуществляла со странами СНГ 13-14% своего внешнеторгового оборота. В январе этого года на долю СНГ приходилось 12%.

В январе-феврале 2015 года внешнеторговый оборот со странами СНГ снизился на 37,7%: экспорт сократился на 34,3% до 6,99 млрд долларов, а импорт ещё значительнее − на 45,1% до 2,65 млрд долларов.  При этом февраль охарактеризовался большим снижением объемов импорта, чем было в январе: в первый месяц 2015 года импорт упал на 42%. Если спад российского экспорта связано со снижением цен на нефть и курсом рубля, то низкий импорт из стран Содружества − результат снижения темпов производства в этих странах. Например, Индекс промышленного производства Беларуси, одного из основных торговых партнеров РФ, к уровню января-февраля 2014 года составил 94,2%. Сокращения производств наблюдаются и в других странах, например, в январе низкие показатели были в Казахстане, Таджикистане.  Ещё одна причина – снижение спроса среди россиян, которое негативно отразилось на объемах поставок из-за границы. Наконец, заметное влияние на сокращение объемов торговли со странами СНГ оказали усилия их властей искусственно сдерживать курсы национальных валют, так как они тоже могли сильно упасть из-за ситуации на мировом рынке и тесной взаимосвязи с российской экономикой.

Среди стран СНГ самые низкие показатели демонстрирует торговля с Украиной: по сравнению январем-февралем 2014 экспорт упал на 54%, а импорт на 58%. Падение промышленного производства в Украине в феврале 2015 к февралю 2014 составило до 22,5%. В дальнейшем ожидается ещё большее сокращение объемов внешней торговли России с Украиной. Евросоюз сохранил для Украины односторонние преференции в торговле со странами ЕС до конца 2015 года. Общий внешнеторговый оборот Украины в январе-феврале 2015 г. составил более 12 млрд долларов, причем экспорт в страны ЕС больше экспорта в страны СНГ почти в два раза.

В торговле России со странами СНГ в январе-феврале выделяется резкий рост экспорта в Азербайджан. Россия поставляла в эту страну преимущественно углеводороды. Положительную динамику показал импорт из Таджикистана − выросли закупки продовольственных товаров и электроэнергии. С остальными странами СНГ всё не так хорошо. Довольно серьезно сократился объем импорта из Туркмении и Армении (на 89% и 70% соответственно).  Одним из факторов спада экспорта Армении в Россию является девальвация рубля. Средний курс рубля в Армении за январь составил 7,41 драма за рубль против 12,04 драма в январе 2014 года.

Торговля с Беларусью тоже переживает не лучшие дни. Экспорт сократился на 35%, а импорт на 41%. Кроме снижения производства в республике и падения покупательской способности в России негативное влияние оказали ограничения на рост цен: импорт многих товаров стал просто невыгодным. Аномально теплая зима в Беларуси привела к снижению потребности в российских энергоносителях, что в конечном счете тоже сказалось на товарообороте двух стран.

Прослеживается такая тенденция: Россия сокращает товарооборот со странами, на которые раньше приходились значительные доли импорта и экспорта, − Беларусь, Украина, Казахстан. В январе-феврале на торговлю с Беларусью приходилось 32,5% товарооборота, с  Украиной - 24,7%, с  Казахстаном - 22,9%. 5,7% составляет товарооборот с Азербайджаном. При этом стоит отметить, что в целом поставки российских товаров в страны СНГ даже возросли, но вот их стоимость практически по всем группам снизилась.

В импорте ситуация другая. Большую часть российского экспорта в страны СНГ составляют минеральные продукты, преимущественно – нефть. За январь-февраль Россия выручила от продажи товаров этой группы в страны СНГ 3606,58 млн долларов.  Второе место по объемам поставок занял экспорт машин и оборудования (939,72 млн долларов), обогнав экспорт продукции химической промышленности (754,85 млн долларов), ранее занимавший эту позицию.

На долю топливно-энергетических товаров в экспорте в страны СНГ приходится 50,2% (она снизилась почти на 5% по сравнению со структурой экспорта в 2014 году).  Из-за снижения на мировом рынке цен на эти товары, стоимость поставок упала на 40,1%, в то время как физические объемы сократились только на 12%: сырой нефти на 4,4%, газа на 20%. Значительно снизились объемы поставок нефтепродуктов − на 40,2%, несмотря на рост их производства в прошлом году.

Удельный вес машин и оборудования в январе-феврале 2015 года составил 13,4%. Стоимостный объем экспорта продукции машиностроения  снизился на 27,3%, в том числе: механического оборудования – на 32,1%, электрического  оборудования – на 38,7%. Определенную роль сыграло как сокращение производства многих товаров данной группы, так и сокращение российского экспорта вооружений.  Кроме того, значительная часть российского экспорта данных товаров была направлена в страны дальнего зарубежья.

Доля продукции химической промышленности составила 10,8%. При этом стоимостный объем экспорта указанной товарной группы снизился по сравнению с январем-февралем 2014 года на 20,1%, а физический – возрос на 12,5%. Рост обусловлен преимущественно увеличением производства пластмасс и изделий из них, которые Россия поставляет преимущественно в Украину и Китай. Физический объем экспорта органических удобрений, торговля которыми в прошлом году увеличивалась, показал снижение на 17,4%.

Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в январе-феврале 2015 года составила 9,4% (в январе-феврале 2014 года – 8,6%).Стоимостный объем экспорта данной товарной группы снизился по сравнению с январем-февралем 2014 года на 28,5%, а физический – возрос на 21,2%. Благодаря снижению цен на металлы более чем на 10%, физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали возросли в 2,3 раза.

Доля в 8,4% в структуре российского экспорта пришлась на продовольствие. Интересно, что физические объемы поставок в сравнении идентичных периодов 2014 и 2015 года возросли на 21,2%, а стоимостные, всё равно, снизились – на 28,5%. В течение 2014 года российские производители наращивали объемы экспорта злаков, поскольку были установлены невысокие вывозные таможенные пошлины.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-феврале 2015 года составила 3,2% (в январе-феврале 2014 года – 3,6%). Сокращение физических объемов поставки непропорционально падению стоимостных объемов: на 8% снизился фактический вывоз данных товаров, а на 40,6% − выручка от их продажи. Физические объемы экспорта пиломатериалов снизились на 16,8 %, бумаги газетной – на 25,1%.  Физический  объем  экспорта  фанеры возрос на 42,4%, целлюлозы – на 34,9%.

Если в экспорте России наблюдается рост физических объемов поставок, но снижение стоимостных, то в импорте ситуация иная: и физические объемы, и стоимостные в январе-феврале резко снизились практически по всем товарам.

Основными товарами, которые Россия закупает в странах СНГ, являются минеральные продукты (газ, уголь, нефтепродукты), продовольственные товары, машины и оборудование, продукция химической промышленности.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-феврале 2015 года доля машин и оборудования составила 20,9% (в январе-феврале 2014 года эта доля была выше– 25,5%). Стоимостный объем импорта данной товарной группы по сравнению с январем-февралем 2014 года сократился на 54,9%, в том числе: механического оборудования – на 62,2%,  электрического оборудования – на 54,5%, средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) – на 29,6%, инструментов и аппаратов оптических – на 24,0%.

Физические объемы ввоза легковых автомобилей сократились на 44,1%. Снижение связано с сокращением спроса в России, а также уменьшеньем производства машиностроительной продукции в ряде стран.  При этом темпы сокращения импорта из стран СНГ значительно опережают падение поставок из стран дальнего зарубежья.

На металлы и изделия из них в структуре импорта из СНГ приходится 12,3%. Стоимостный объем данной товарной группы по сравнению с январем-февралем 2014 года снизился на 52,9%, а физический – на 38,6%.

На долю продовольственных товаров приходится 17,8%. Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с январем-февралем 2014 года сократились на 22,2%, в том числе: мяса свежего и мороженного – на 5,6%, молока – на 22,6%, сливочного масла – на 26,6%, сыров и творога – на 2,6%. По данным Росстата, сельское хозяйство − это одна из немногих отраслей, которая на фоне ухудшения экономики в январе-феврале показала рост. Успешно проходит процесс импортозамещения, и Россия постепенно сокращает закупки продовольствия из-за рубежа.

Снижаются закупки текстильных изделий и обуви. Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 53,9% и 20,6% соответственно. Низкий потребительский спрос, а также заполнение этого рынка китайскими и турецкими товарами приводят к снижению импорта текстильной продукции и обуви из стран СНГ.

Почти 14% импорта приходится на закупки продукции химической промышленности. Стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности снизился по сравнению с январем-февралем 2014 года – на 32,4%, а физический объем – на 18,1%. Драйвером снижения импорта стало сокращение закупок пластмасс и продукции неорганической химии − Россия нарастила производство данных товаров.

В структуре внешней торговли со странами дальнего зарубежья постепенно происходят изменения: растет доля стран азиатско-тихоокеанского региона и сокращаются объемы торговли с Европой. Но показатели внешней торговли со странами  дальнего зарубежья также остаются низкими. Внешнеторговый оборот упал на 27,3% и составил 73,69 млрд рублей: экспорт снизился на 22,1% (до 50,61 млрд рублей), импорт − на 36,7% (до 23,07 млрд рублей). В январе 2015 года внешнеторговый оборот упал на 33% по сравнению с январем прошлого года.

Так, внешнеторговый оборот со странами Европейского союза в январе-феврале уменьшился на 30% и составил 38 миллиардов долларов, в то время как поставки в страны Азии сократились лишь на 20%, составив 23,5 миллиардов долларов.  Снижение торговли Азией в основном связано с сокращением внешней торговли с Китаем, который является основным торговым партнером России.

Внешнеторговый оборот с Китаем сократился на 29%. Помимо низких цен на нефть, аналитики выделяют и ещё одну проблему − низкий спрос со стороны китайских промышленных предприятий. Россия поставляет в КНР в основном минеральное сырье (нефть, газ и пр. — 49,3%) и лес (15,4%). Немного меньше приходится на химическую продукцию (12,9%), металлы (9,1%), машины и оборудование (8,4%).

6 место по объемам торговли с Россией занимает Япония. Несмотря на то, что эта страна также ввела санкции против России, товарооборот с ней в январе-феврале увеличился на 17% и составил 4 миллиарда долларов. Россия поставляет в Японию преимущественно топливо, продовольственные товары, металлы.

Объемы торговли с США, несмотря на обострившиеся политические отношения и санкции, остаются на удивление высокими: спад составил всего лишь 6,4% по сравнению с прошлым годом. Напомним, что Госдеп США неоднократно призывал Европейский союз отказаться от торговых операций с Россией, хотя сам этому правилу не следует. Россия поставляет в США преимущественно нефтепродукты, продукцию химической промышленности, а взамен закупает приборы, машины и оборудование.

Среди старых торговых партнеров наибольший спад приходится на Польшу, которая ранее экспортировала в Россию в основном продовольствие. Экономическая ситуация в России и низкий курс рубля ещё больше усугубляют ситуацию. Кроме того, в феврале Роспотребнадзор приостановил ввоз из Польши сырных продуктов из-за неудовлетворительных результатов экспертизы. На 31% снизилась торговля с Нидерландами, а раньше эта страна занимала первое место по объемам товарооборота. Россия поставляет туда преимущественно минеральные продукты.

10 стран составляют костяк потребителей российских товаров вне СНГ: Китай, Нидерланды, Германия, Италия, Турция, Япония, США, Южная Корея, Польша и Финляндия. На их долю приходится 60% всего товарооборота.

Однако в январе-феврале произошли значительные изменения: в первый месяц года на перечисленные выше страны приходилось 40% объема товарооборота с Россией. В основном снизились показатели в торговле с рядом стран Европы: в некоторых случаях сокращение  достигало 50%. Товарооборот со странами Азии сократился в меньшей степени, но спад торговли с некоторыми странами региона составлял до 30%.

Безусловно, на фоне всех экономических проблем активизировалась торговля с офшорами: экспорт на Мальту вырос на 82%, в Филиппины − на 50%,  а на Виргинские острова − на целых 346,6%. Кризисные времена в экономике закономерно сопровождаются повышением объемов товарооборота с офшорами обычно сопровождает кризисные времена в экономике.

Традиционно, львиную долю российского экспорта в страны дальнего зарубежья составляют топливно-энергетические товары – 69,7%. В январе-феврале прошлого года эта доля равнялась 75,7%. Россия увеличила физические объемы поставок на 28,2%, но их стоимостный объем снизился на 21,2%: компании зачастую вынуждены поставлять больше продукции по низким ценам, чтобы сохранить прибыль, нельзя также забывать и об обязательствах по контрактам, заключенным ранее.  Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта нефти сырой на 19,3%, электроэнергии – на 56,4%, нефтепродуктов – на 51,3%, в их числе бензин  автомобильный (+43,6%), дизельное  топливо – (+66,1%), топлива жидкие (+54,3%).

Интересно, что поставки этих товаров в страны СНГ сократились, а в страны дальнего зарубежья наоборот выросли. Другими словами происходит переориентация экспорта данной продукции.

Кроме нефти, нефтепродуктов и газа, Россия обеспечивает дальнее зарубежье металлами и металлическими изделиями и продукцией химической промышленности.  На долю металлов и изделий из них приходится 9,7%. Стоимостные и физические объемы экспорта указанных товаров увеличились по сравнению с январем-февралем 2014 года на 7,1% и 14,1% соответственно.  Это было связано с тем, что в Европе, в отличие от СНГ, спрос на металлы возрос.

По данным Worldsteel, потребление металлопродукции в Европе выросло на 4%, в США — на 7%. В мире в целом — на 2%. В результате российские металлурги увеличили объем выпуска продукции. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них возросли на 10,7%, в том числе: чугуна – на 9,0%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 17,2%.

5,8% составляет экспорт продукции химической промышленности. По сравнению с январем-февралем прошлого года стоимостный  объем  экспорта  этой  продукции  снизился на 6,2%, а физический – возрос на 6,5%. В основном рост поставок обеспечили такие товары, как продукция из неорганической химии (поставки увеличились на 21,9%), пластмассы и изделия из них (+21,4%). Влияние оказали два фактора: рост производства в России и увеличение спроса со стороны Китая.  

Повышение объемов экспорта и одновременное снижение стоимости поставляемых товаров характерно и для продукции машиностроения.  По сравнению с январем-февралем прошлого года стоимостный  объем  экспорта  этой  продукции  снизился на 6,2%, а физический – возрос на 4,9%. Существенно увеличился объем поставок за границу механического оборудования (на 86,5%), это произошло из-за падения спроса внутри страны.

Кроме того, выросли поставки военной техники в ряд зарубежных стран. Также увеличились поставки электрического оборудования – на 40,1%, средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) – на 22,9%.

Как ни странно, возросли объемы экспорта продовольственных товаров, на долю которых в общей структуре поставок за рубеж приходится 3,3%. По сравнению с январем-февралем 2014 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 2,3%, физические объемы – на 26,9%. Продолжилось увеличение экспорта зерновых. Кроме того производство продовольственных товаров с начала года выросло от 5 до 20% в зависимости от категории, а падение рубля было выгодно российским экспортерам и сделало российские продукты дешевле для иностранных рынков.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья почти половину составляют продукция машиностроения и оборудование. Второе и третье места приходятся на продукцию химической промышленности и продовольствие.

В январе-феврале этого года доля машин и оборудования в структуре импорта России из дальнего зарубежья составила 46,9% (в январе-феврале 2014 года – 48,4%). Стоимостный  объем  импорта этой продукции  снизился по сравнению с предыдущим годом на 38,6%, причина кроется в увеличении собственного производства этой продукции в России. Заметнее всего сократился импорт средств наземного транспорта (не считая железнодорожный) − падение на 58,1%.

Физические объемы ввоза легковых автомобилей сократились на 44,9%, грузовых – на 65,0%. О себе дает знать локализация производства большинства мировых концернов, в связи с которой необходимость импортировать автомобили отпадает.  Снижение импорта происходило постепенно на протяжении всего прошлого года.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в январе-феврале 2015 года составил 17,8%. Стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности снизился по сравнению с январем-февралем 2014 года на 30,0%, а физический объем – на 10,6%. При этом физические объемы поставок косметических средств снизились на 8,7%, пластмасс и изделий из них – на 24,8%, каучука, резины и изделий из них – на 30,5%. Импорт данных товаров также сокращается за счет роста собственного производства.

По  той же причине, а также под влиянием все ещё действующего продовольственного эмбарго снижается импорт продовольственной продукции. Стоимостные и физические объемы поставок продовольственных товаров сократились на 42,0% и 28,7% соответственно.

Сократились и объемы импорта текстильной продукции и обуви: стоимостный и физический объемы ввоза этих товаров снизились на 36,1% и 29,9% соответственно.

Подводя итог, можно сказать, что в январе-феврале ситуация во внешней торговле стала постепенно стабилизироваться: медленно, но верно укрепляется курс рубля и растет цена на нефть, положительные темпы роста показывают некоторые российские производства, например, продовольствие и металлургия. Тем не менее, пока о скором выходе на результаты прошлого года говорить рано.